A Anyang, dans la province du Henan, au nord-est de la Chine, Feng Yanli, une prostituée originaire de Mandchourie, abandonne son enfant. Ne pouvant l'élever, elle le confie à Yu Dagang, un ouvrier quadragénaire au chômage et sans le sou, qui accepte de s'occuper du nouveau-né en échange de deux cents yuans par mois.
Un film à la limite du mélo, intense, d'une grande humanité et qui démontre la parfaite mâitrise cinématographique du réalisateur Wang Chao.
Pour l'anecdote, Wang Chao n'a pas sollicité d'autorisation de tournage. Son film ne pourra donc pas être distribué en Chine où il n'existe pas. Le réalisateur a accepté de se rendre à l'étranger pour parler de son film mais a refusé une interview dans son pays de peur d'attirer l'attention des autorités chinoises. Il s'est fait d'autant plus discret qu'il prépare un second long métrage qui devrait se dérouler en Mongolie.