D. A. Pennebaker retrace la tournée légendaire de Bob Dylan en Angleterre, au printemps 1965. Pendant trois semaines, il suit l’artiste de l’aéroport à l’hôtel, et pénètre dans son intimité. Entre deux concerts, il capte les moments de détente où, entouré de ses musiciens et amis, l’artiste improvise des chansons dans la plus grande liberté, accompagné de sa guitare et de la voix émouvante de Joan Baez. D. A. Pennebaker, qui ne connaissait pas Bob Dylan avant le tournage, en dresse un portrait vivant, en s’interdisant de l’enfermer dans des clichés. Un film culte, témoin de l’esprit d’une époque et fondateur du cinéma vérité.